稀土热背后的产业机遇:价格短期看涨后端研发不足


5月20日,习近平主席到江西学习赣州稀土产业发展情况。当天,稀土概念股逆市上涨。在混乱时代和稀土行业的明确监管之间,进出口量发生了变化,并像跷跷板一样浮动。同时,稀土作为芯片CPU等高科技产业的重要原材料,在国际贸易市场中也发挥着重要作用。字符。

价格是短期看涨

5月20日,A股三大股指集体下跌,市场成交量萎缩,稀土永磁概念股逆市上涨。实际上,早在5月16日,稀土板块就出现了大起大落,稀土板块中的33只概念股全线上涨。

其中,中国最重要的采矿稀土所含氧化锶高达20%。券商认为,由于供应萎缩导致重稀土价格上涨的趋势已经开始出现。预计随着政策的实施,重稀土的价格有望继续上涨。

供应收缩源于5月14日云南腾冲与缅甸边境的通关。所有与稀土业务有关的进出口贸易均被禁止。从缅甸进口的稀土矿是国内中,重稀土矿的主要来源。 2018年从缅甸进口的中,重离子稀土矿石约为26,000吨,占国内消费量的近50%。

除缅甸外,美国是中国稀土进口的另一个重要渠道。根据海关数据,2018年全年从美国进口的稀土矿石量为2.05万吨,这是国内轻稀土矿物供应的重要增长。

但是,从中美之间的关税征收来看,中国计划将对从美国进口的稀土的关税从10%提高到25%,这意味着进口的稀土已经失去了竞争力。缅甸稀土进口渠道的关闭,进口稀土的进口关税,原材料的供应或减少有望推高国内稀土价格。但是,总体而言,国内稀土供应过剩,价格长期看跌。

稀土作为不可再生资源,由于其具有电磁性能,因此在电子和新能源等新兴领域得到了广泛的应用,很难与其他材料相比,特别是对于诸如芯片,CPU等高精度机械而言,雷达和导弹制导系统。该仪器起着重要作用。其中,新材料领域对稀土的需求约为70%。

后端开发不足

美国地质调查局2015年发布的统计数据显示,世界稀土储量约为1.2亿吨,其中中国的稀土储量占36.67%,但出口量超过世界需求的80%。

但是,中国占领全球市场的原因不仅在于其丰富的稀土资源,还在于其低廉的价格。数据显示,中国每年变相和走私稀土的出口量约为20,000-30,000吨。根据工业和信息化部有关负责人的说法,2011年外国海关从中国进口的稀土数量是中国海关数量的1.2倍。

中国稀土工业协会副秘书长陈占恒说,稀土工业多年来一直在非法开采,生产和出口。此外,中国的稀土长期以来一直以低价出口,这不仅给经济造成了巨大损失,而且还付出了无法估量的环境代价。

稀土行业失控管理造成的产能过剩已经对下游行业产生了深远的影响。陈占恒说,目前全国稀土分离企业的生产能力超过30万吨,而市场需求量仅为12万吨至15万吨。

结果,工业和信息化部于2016年发布了《稀土行业发展规划(2016-2020年)》,规定到2020年,稀土冶炼和分离产品的产量指数将不超过14万吨。

但是,许多专家认为,解决稀土产能过剩问题的关键是加快稀土下游加工产业升级,通过技术构建高附加值的后端产业链。研究与开发。

陈占恒介绍说,在稀土新材料领域,国内技术并不比国外差。 “但是我们在哪里更糟?我们擅长生产稀土功能材料,即初级产品。”陈占恒说。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王宏英告诉《北京商报》,目前国内稀土产业链的弱点在于后端技术研发和基础产业配置。 “例如,在芯片行业中,我们只能通过稀土初级产品的出口与技术产品进行合作。在芯片本身的研发中,我们仍然遥遥无期。如何降低成本和如何进行大规模的商业运作需要进一步解决。”王宏英说。

装修两个角落的行业调整

陈占恒认为,稀土行业的短期消息是,美国对中国商品征收的关税清单中没有稀土。目前,美国是中国的第二大稀土进口国,美国占中国出口的20%。去年中国稀土出口额为5.1亿美元。

公共信息显示,中国在2018年成为世界上最大的稀土进口国。多年来,中国一直是世界上最大的稀土出口国,而今天却是出乎意料的。

中国成为稀土主要进口国的原因在于政策的调整。 2015年后,政府出台了持续黑化的政策,行业供应萎缩,导致行业向外转移。去年和前一年,由于环保核查或资源等级枯竭,中国的中重稀土被关闭,没有扩大规模和新的批准证书。中国已成为世界上最大的稀土出口国的最大进口国。

除环保因素外,从国外大量进口稀土矿石也有利于国内加工业的发展。早些时候,中国以低价出口了稀土,所获利润很小。经过几十年的发展,目前国内的稀土精炼和加工业已经成为世界第一,稀土加工产品的质量和价格在世界上具有明显的优势。从国外进口矿石,经过加工和出口,可以获得更多的利润。因此,进出口“分二角”也是国内产业结构的变化。

由于长期的开采和使用,中国已经积累了大量的稀土工业产品生产能力,而由于原料供应减少而导致的生产能力缺口,相关公司经常求助于进口来弥补对于。实际上,自2015年以来,中国稀土进口量开始增加,这也反映了近年来中国稀土产业整顿的明显效果。

但是,对于中国稀土行业进出口的现状,王宏英表示,中国目前的稀土出口仍略大于进口,出口地区主要是台湾,日本和欧洲,这主要是由于占世界总数的70%。芯片制造商位于上述地区。